2017年12月末でのリスク資産状況
商品名 | 評価額(12月末) | 損益 |
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楽天・全世界株式インデックスファンド | 332,657円 | +8,547円 |
楽天・全米株式インデックスファンド | 331,597円 | +10,695円 |
楽天・全米株式インデックスファンド(2018年NISA口座) | 3,195円 | △5円 |
結い2101 | 212,834円 | +14,834円 |
ひふみ投信 | 119,768円 | +19,768円 |
ひふみ年金(iDeco) | 77,499円 | +9,210円 |
合計 | 1,077,550円 | +63,049円 |
2017年は合計で100万円ちょっとを投資に回せました。結果として+63,049円となっていますが、途中でWealth NaviとTHEOに口座を作ってお金を入れて、合計38,886円プラスの状態で全額引き出し、それを楽天VT・楽天VTIに入れましたので、年間では約10万円のプラスになります。でもまあ、100万円に対しての+10%ですから、実質半年ぐらいしか動いていない初年度としては成功だったなー、と思います。
2018年はこの枠に毎月98,000円づつ積み立てていきますので、1,176,000円プラスになるはずです。そこに利益がどのぐらいプラスになるかが楽しみです。
また、今保有しているもののうちひふみ投信(直販)だけは2018年の積立設定をしていませんが(ひふみ年金で積み立てている)、余剰金(予定外の収入)を手動でひふみ投信に入れていこうと思っています。